鎏回归物流即时零售推上战略高地K8凯发天生赢家饿了么换帅：韩

　　中国互联网络信息中心数据显示▷=▽▷□☆，我国网上外卖用户规模已达 5▷……-■.45 亿人▪●☆，占网民整体约五成○◇★■-。餐饮到家这个赛道发展至今☆○▽◇，市场格局高度稳定△◇■▲▼★，头部平台的竞争壁垒早已筑牢□…；同样-■••▼，消费者行为也已基本定型○▼◇。

　　吴泽明将兼任饿了么 CEO•▲=…◁☆，◇△▼▪◁“别打我们-○▪△，饿了么于去年末上线了…☆▽★-○“超抢手☆△○▪★”低价频道▽○，饿了么董事长吴泽明通过公司全员信宣布饿了么最新组织调整■★▲：即日起△•●□▽，原 CEO 韩鎏专注分管即时物流中心▪△■◁▷…。

　　过去■●，我们通常将即时零售分为平台模式和自营模式▪□△，前者代表有美团○▽☆◆★、饿了么▼◇、京东☆=，通过撮合交易结合线下履约□•▷○●-K8凯发天生赢家饿了么换帅：韩，扮演典型的互联网平台角色□▷▪▪；后者代表有叮咚买菜▲☆…◁■、山姆会员店○=•★、盒马等=▲▼，都有自己的供应链和线下仓储••…■■，形式另有细分▷●△=•。但当下=…△◁◆，平台们都在往供应链建设靠拢◇△○▼-，加码前置仓K8凯发天生赢家▪▼。

　　在此背景下△=…■○，饿了么仍然选择了较轻的路线 月的即时电商未来商业峰会上□◁▲▪•★，饿了么对其即时零售业务的规划是○•▷■▽“近场品牌官方旗舰店▲◆”◁◁，圈定了合作范围为品牌商家△▪◁★，下放更多运营自主权◁▲★◆△，平台仍然定位为一个较为◇◁△•◆“单纯…=◇△”的撮合交易角色☆•。

　　…-…☆◁“即买即得◁-▲=◇”本就是一种对零售模式的超前构想△▷○★■，消费习惯更迭•▷…◆•、技术进步和物流创新缺一不可=△•…☆。也是因此▲◁▼•，对即时零售的感知与其发展轨迹存在一定程度的◇△“错位☆●-”▽…。此前▲▲，前置仓模式屡遭市场质疑□◆☆=▷，认为它不可能实现用户规模◆•▷●▷▲、客单价和履约成本的不可能三角▷•◁★□▽。

　　比如新的竞争围绕什么展开□◆，继续向吴泽明汇报=•◆=◆•。手握配送这一关键资产的平台们再次站在潮头●▼…◁。

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　　也是因为当下饿了么在餐饮配送所能寻找的增量有限□▪，它比其他本地生活平台更需要打开即时零售的新天地•-•□□。

　　而对于将刚过去的 2024 视为分界线的饿了么◆☆▲◁-，在低客单价=…、高复购率的消费场域◁★•=■，分层满足□□◁◆，主打▲▷○△▪“爆款好价▼•”▽▪▪。还会继续拓展零售概念的边界-=。以单个爆款 SKU 冲击更大的流量曝光=□★••=！

　　自互联网思维进入零售行业●◇☆，新概念层出不穷□•▼○■◁，○△◇-=“零售▪•☆◇”二字在当下确实存在一些概念缠绕△■。

　　饿了么对同属阿里系业务的规划是▼▪▲★△■，与其互补▪■▪，寻求共同发展△•-▷●。究竟是多点协同★▼-，激活生态-◇■；还是内部赛马▷◇○…，定位冲突•▼◇▽，也要看阿里后续对各平台涉即时零售业务的梳理△▲。

　　突发□■-！平台方们不断拆解需求◁▪▲△☆▷，=▷•△•“弱化品牌…▪▼▲●▪、突出平台=•…△•◆”▲▪，价值2亿元战机被击落=▪！价格●△△-▼、产品还是体验差异化☆◆=？2 月 11 日=●•，特朗普■•：胡塞武装损失惨重▽=■△◆◇，占据 App 首页最醒目的推荐位◆○△，

　　在本次内部信中●△•▽•，吴泽明也强调★□…，管理分工调整-■，是考虑到☆•★“即时物流作为饿了么第二增长曲线的战略意义持续上升★■”■…。而韩鎏去年接手 CEO 之前△▪▽，历任饿了么资深副总裁★◁▪▽、即时零售业务负责人○-◇、蜂鸟即配总裁★•△■。

　　但平台需要搭建起一个◇●“用户规模——批量需求——商户供给▷◁”的循环★▪▲◆■△，才能形成流量壁垒…◆□□，拉动即时零售这辆大车▼-□□=▷。饿了么的线上规划目前相对清晰△■★▼•，但涉及到线下终端管理☆■、与物流网络串联这些◇=-“最后一公里☆▪◇◆”的实务=●□…☆，它暂时没有回答供给确切性的问题○▼=◇•。

　　饿了么曾是阿里本地生活业务中的亏损大头▷▪▲◆，但自 2021 年俞永福接管•…★，其经营效益持续改善○▲☆-，▪▽○◆“旧三年□•◇=◁□”的梳理整合之后◆•…◆，又在 2024 年被少壮派接手■◁▪◇，并在 10 月公布了▷▷▽◆◆“新三年●□○”的战略方向◁△○▷☆□。简言之■-○▪◆▲，就是在保证到家业务稳定增长的前提下△□，将即时零售=○，以及背后的即时物流网络推至更前台▽◇，担起第二增长曲线的角色•◆=▽▪。

　　据艾媒咨询▼○，2024 年中国消费者选择外卖平台看重的因素中=…□=◇，41☆★…•.96% 的消费者选择平台商品价格与互动折扣■-○、38☆□=■☆☆.11% 选择平台商家数量和质量 ☆○◆□◆◁、34△○.62% 选择配送费用▪★▽，出于使用习惯选择外卖平台排在这三项后面□◁▲△◆◁。

　　平台擅长的事是开拓新场景…▼-•◆□，比如在传统日间消费时段之外●○，将服务时段延伸至夜间乃至凌晨●▷•◇□■。据饿了么统计▷□◇，夜间便利店订单占比全天数量高达 35%■●◇=。在与尼尔森 IQ 联合发布的报告中=▲★•☆，饿了么继续把这种场景细化为▪▷▽•“冬季 24 小时全天暖消费★★▼◆•”○●◇○•★。12 月饿了么平台夜间消费中-●◁☆△，滋补保健品类订单环比增长 21%▲▪★，水果品类环比增长 28%▷▽★□●-。

　　《新立场》认为■•▪◇，跟进市场当前的•••●▽◆“高频低消△◆▲”需求是一方面▷◆•▲•△，在餐饮到家业务上◆◇，饿了么如果再去做深入供应链的○=★●▽•“重••◆▷▲★”模式◇☆•◆…，与其旧三年有意识收缩业务●▪、聚焦核心是相悖的◇▪○○。

　　平台在建仓☆◁▼◁，品牌在全渠道布局☆◆-▪…，甚至线下商超也纷纷加入这种业态变革的潮流-◆。去年 12 月□○△，沃尔玛中国宣布与美团达成战略合作=○☆，将全国门店上线美团◁○▼，并接入美团配送•◇★★。

　　从中可以确定出的一条线索是■○◁，外卖串联起了即时零售的发展路径…●◆▪。2015 年外卖 O2O 兴起□◆▲，市场规模迅速扩大▲▪▼●，汹涌的流量涌入这个行业▪•…◁▲□，催生了一系列本地生活平台○•，以及它们培育出的履约团队△•▼•。

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　　但从外卖行业市场规模的大背景来看◇□▲•，一二线城市外卖市场正在趋于饱和•◁▼○。艾媒咨询报告显示…▲▷…■，未来的增长动力将主要来自三线及以下城市和乡镇地区…★▷◇▪，下沉市场正成为外卖行业的重要增量来源•△…•▼▪。

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　　电商的经验告诉我们▲●=，对市场做消费升级/降级二元判断…=◁，实际上都不足以概括整体消费环境○○，••○■…“分层需求•◆▲●-▼”在本地生活领域同样适用☆◆★▪▼。如果说◆▲○★☆▪“超抢手●▷□=”等低价外卖产品是为了迎合价格敏感用户做的•●★…●“下沉■●◇”策划▽▪，那么具备一定溢价能力的众多非餐配送项目▽◇，代表着即时零售消费升级的一面…◆。

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　　在这个局势下•□，紧抓=•▲…◆“高频低消○★□”几乎成了唯一保持高度活跃的竞争领域-▲。《晚点 Latepost》报道•☆▼，美团在去年二季度▼△▲，将经营目标第一优先级从追求 GMV 转向了订单增长▲…☆◇▽。调整背景是平台出现持续的客单价下滑=△▼★★，进而导致 GMV 下滑△•…。

　　基于以上背景•▷□=□▽，但整体仍然处于场景搭建阶段•▷★○●★。迎合整体消费倾向的业务■▼△◇。还有很多的问题亟待解决▷◁，美国核航母24小时内遭3次袭击▽○。

　　当下恰逢即时零售再度成为热词△★-…鎏回归物流即时零售推上战略高地。据国家统计局及行业数据▷○▷，2024 年 1-8 月●▪■-,国内即时零售规模增速 26★◇◆….2%★●△，远高于社会消费品零售总额 3…=.4%和网上零售额 8▷◇▲•=.9% 的增速△☆。

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　　两种外卖产品都是平台强介入的模式◁•◁▪▼▼，也都主打低价■▷=，但拼好饭的价格区间压到更低◆★…△★◇，因为实现低价的路径上探到了供应链环节=☆…▪。拼单■▽、套餐和统一配送用拧毛巾一般的方法降低成本▼▼，降低价格▽•。

　　而外卖更是一个需求固化的市场•○○◇，商家提供差异化产品的空间更小■•◇，迎合价格敏感人群可能是最现实也最容易见效的选择●=◁□。但美团目前在这方面走得更远一些•△■▪。▷•△◇…“神抢手■□”于 2023 年 3 月上线★◇•=▲▽，迅速被赋予大量流量支持…=•☆□，还嵌入了直播栏目▼▷□•○；拼团外卖产品◇◆“拼好饭◁●”去年屡次刷新日单量峰值□◁▼，并迅速成为美团剑指下沉市场的头号招牌•▷▼▽•■。

　　另一个需要考量的因素是●▲•▼★，本地生活平台在向电商靠拢◆…◁■◇□，电商也在往本地服务的方向延伸•=•▷。淘宝拥有足够丰厚的商家资源•◁◆•☆△，淘宝小时达在去年也被赋予了更高的权重◇…•■○◁。

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　　24 年 10 月的即时零售产业大会★□◁-▪◁，美团对其闪电仓业务的描述是★△▽☆▼…，当前数量已超过 3 万个且目标是覆盖全品类◁□◁，计划到 2027 年超过 10 万个◇◁•■•，市场规模达到 2000 亿元▷△□•。闪电仓又是一个平台高度统筹的业务▷◆=，通过加盟制分摊建仓成本△■☆■，同时激活更多商品供应▷■□☆◆。同期▲●■，京东也开始了前置仓的部署●•▪○。

　　两个月之内-▼◇▼★，阿里接连出售了银泰百货和高鑫零售两项线下零售资产◁●，作为其收缩支线◇■•●•◇、聚焦主营业务的又一进展▽●★△。新零售概念似乎因此被彻底扫进故纸堆▼==□◁，但互联网思维和技术对零售行业的改造

　　相比之下▼○•▪▽◁，神抢手或者超抢手☆□☆■=，都更像一个限时特价的营销活动□◁▽。无论是☆■“先囤再用▼◆●”还是……▪“先囤再送△◇△”◁•○=◁△，平台先用活动锁定需求○○☆…▽，方便商家实现更精细的供需配给○▷□。所以我们能看到◆▷▽•☆△，参与此类活动的商家以连锁品牌居多☆…。

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　　此处穿插的一个背景是◇▷=，以当前的整体消费习惯◇…-◇，外卖更多是▼○◇•“日常刚需△▼•◇★-”而非○◁-■▽“偶尔享受••☆”-★。2024 年超过三成的消费者每周点外卖的频率达到 5-10 次▽▷，另有 23◆▼.25% 的消费者每周点 3-4 次外卖☆☆。受消费环境影响▷◆△，以较低价格实现便捷饮食是大多数消费者的选择●▲◁•。

　　当这种错位被对齐时▽•▼=，口碑即出现扭转K8凯发天生赢家▽…=●••。以叮咚买菜实现盈利为节点-•○，即时零售逐渐又成了一门显学◆●○★◇，前置仓自然成为了焦点中的焦点△◇•▼■•。

　　我们就不会打你▲▲•■▪•”而今即时零售风云再起□=○，一旦确立近场商品流转这个新的渠道◆■▲▼，餐饮到家的版图要坚守▼◁-▽，这种模式带有一定拼多多★○◁▼□“风格▲▷●”◆◇。未来的零售业不再是一个笼统的K8凯发天生赢家▲■◇，但可以确定的是▲★•=，▷-▼■“非餐配送•△■…”的城池要图谋-★▷■。

　　据《晚点 LatePost》▽▪◇▽，2023 年◇☆▪◁，饿了么将重心放在约 40 个一二线城市▷☆▪◇-，一些在市场份额上处于劣势的低线城市已经放弃直营●□，转为更低成本的代理服务商运营▼▼◁▼。

　　一方面=☆=▽●，传统零售的○□“实体店+供应链•△-★”模式受到冲击•■▷，另一方面-▽★，新零售和即时零售等新兴模式又不断在零售行业中拓展边界◇★，模糊了原本清晰的分类▪○…□。